Nos équipes ont créé un parcours dédié pour vous permettre de prendre en main rapidement Regate en 9 étapes : Activer le parcours "Premier pas expert-comptable"
Le parcours est réalisable directement sur votre interface :
➡️ activer le parcours Expert-Comptable ⬅️
A. Naviguer dans Regate
Pour accéder aux différentes modules de Regate, vous devez utiliser le menu latéral
.
Pour changer de dossier client, cliquez en haut à droite puis sélectionner le dossier client que vous souhaitez accéder
.
B. Vérifier les paramètres standards de chaque dossier
Vous pouvez affiner la configuration de Regate pour chacun de vos dossiers en ajustant les dates d'exercice, devise des transactions, codes journaux, numérotation des pièces, format de libellé des factures.
C. Accéder à la boîte de réception
Récupérez manuellement l’adresse mail Regate de votre dossier client : Factures fournisseur >> Afficher la liste >> Boîte de réception
Récupérer l'adresse mail du dossier sur lequel vous êtes en cliquant ici
D. Ajouter une facture
Il existe deux manières pour ajouter une facture : manuellement ou via email
Manuellement (A) : Pour ajouter une facture manuellement, cliquez sur +Ajouter
Via email (B, C) : La boîte de réception est scindée en deux parties, l'une pour les factures fournisseurs, l'autre pour les factures clients, cliquez sur A pour naviguer entre ces deux parties
Envoyez une facture à cet email pour ajouter une facture fournisseur dans Regate sur ce dossier client
E. Enregistrer une facture
Pour enregistrer une facture fournisseur, (1) allez dans le module facture fournisseur et sélectionnez la facture que vous souhaitez enregistrer
(2)
A : Effectuez l'imputation comptable (pré-remplie automatiquement si une facture de ce fournisseur a déjà été enregistré)
B : N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer
F. Connecter la banque de son client
Allez dans le module relevés bancaires et cliquez sur Ajouter un compte
Ensuite choisissez la méthode la plus pertinente
G. Exporter les écritures comptables
Si vous êtes un utilisateur de Sage GE, l'export se fait automatiquement chaque nuit et vous pouvez les suivre, plus d'informations ici
Sinon, rendez-vous dans votre module comptabilité et sélectionnez le journal que vous souhaiter exporter (1)
Puis, sélectionnez les écritures que vous souhaiter exporter (une page maximum par export)
Enfin choisissez le format d'export pertinent en cliquant sur la petite chevron puis cliquez sur Exporter
H. Ajouter un utilisateur
1. Rendez-vous dans les paramètres
2. Cliquez sur la section Utilisateurs
3. Cliquez sur +Ajouter