Bienvenue sur Regate !
A. Comment naviguer dans Regate (1 min)
Pour accéder aux différentes modules de Regate, vous devez utiliser le menu latéral
.
B. Comment ajouter une facture par mail ou manuellement (1 min)
Pour récupérer votre adresse mail, cliquez ici
Pour ajouter une facture manuellement, cliquez sur +ajouter
C. Comment indiquer qu'une facture est payée (1 min)
Allez dans le module facture fournisseur, et sélectionnez la facture que vous souhaitez indiquer comme payée
Allez dans le module facture fournisseur, et sélectionnez la facture que vous souhaitez indiquer comme payée
Vous pouvez aussi ajouter des factures via l'application mobile, découvrez comment ici
D. Comment ajouter une note de frais (2 min)
Une vidéo explicative a été créé pour vous :
➡️ voir la vidéo explicative ⬅️
ii) Via l'interface web
1. Cliquez sur +Ajouter en haut à droite de votre écran
2. Quand vous avez vérifié les informations, cliquez sur soumettre
E. Comment créer une facture ou un devis (3 min)
Pré-requis : il faut que le module facture client soit activé
Lorsque le module facture client est activé, vous pouvez :
- Créer et envoyer une facture
- Ajouter ou importer des articles dans la bibliothèque
F. Comment connecter sa banque
La connexion avec votre banque est généralement effectué par votre Expert-Comptable. Pour l'effectuer vous-même :
- Connecter sa banque avec des relevés bancaires excel
- Connecter sa banque avec Bridge
G. Comment utiliser l'application mobile
1. Pré-requis :
L'application mobile est disponible sur le Google Play Store ou l'Apple Store.
Assurez-vous de vous être connecté une fois au moins sur la version ordinateur au préalable.
2. Envoyer une facture
a. Ouvrez l'application Regate
b. Cliquez sur le "+" en bas de l'écran
c. Sélectionnez le type de document, unique (une facture d’une page), multipage (une facture sur plusieurs pages) ou multiple (plusieurs factures d’une page)
d. Prenez la photo
d. Ajouter un commentaire à une facture (facultatif)
e. Cliquez sur l'avion en papier pour envoyer le document à votre expert-comptable
3. Envoyer une note de frais
a. Ouvrez l'application Regate
b. Cliquez sur le "+" en bas de votre écran
c. Choisissez note de frais
c. Prenez la photo et cliquez sur la flèche en bas à droite
d. Regate lit automatiquement les informations de votre reçu, vous pouvez les corriger si nécessaire.
e. Cliquez sur Etape suivante puis soumettre si toutes les informations sont correctes