Comment personnaliser mon tableau de bord pour piloter mon activité ?

Regate vous permet de piloter votre activité de manière optimale grâce à l'option de personnalisation de votre tableau de bord !

Les étapes de la personnalisation du tableau de bord

Des encarts sont à votre disposition selon votre rôle sur la plateforme : choisissez ceux que vous souhaitez sélectionner et l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir apparaitre afin de parfaitement adapter votre tableau de bord à vos besoins.

Cliquez sur l’icône en haut à droite du tableau de bord pour accéder au menu de personnalisation des encarts ; Depuis ce menu, vous pouvez activer ou désactiver chacun des encarts, mais également décider de leur position en les faisant glisser de haut en bas dans la liste (cet ordre implique une organisation de gauche à droite puis du haut vers le bas de l’écran).

La personnalisation des tableaux de bord est propre à chaque utilisateur pour correspondre aux besoin de chacun ; vos modifications n'auront donc aucun impact sur les tableaux des collaborateurs de votre société !

NB : les utilisateurs ayant un rôle de Salarié n'ont pas accès au tableau de bord.

 

Zoom sur les encarts disponibles

A. Les balances âgées client et fournisseur

B. Importer des factures (glisser/déposer)

C. Mes actions

D. Relevés bancaires

E. Commentaires

A. Balances âgées client et fournisseur

Balance âgée client	Balance âgée fournisseur

Ces deux encarts permettent de visualiser toutes les échéances des factures client et fournisseur en attente de paiement échues ou non échues et même de filtrer en fonction d'un tiers.

Cliquer sur une colonne permet d'accéder directement aux factures qui la constituent.

B. Importer des factures (glisser/déposer)

Cet encart permet d'ajouter des factures par un simple glisser/déposer directement depuis le tableau de bord.

C. Mes actions

Cet encart permet de suivre les éléments qui requièrent une action de votre part, comme par exemple les factures dont vous êtes l’approbateur ou vos transactions de cartes à justifier.

Vous pouvez également choisir quelles informations afficher dans cet encart via le menu de personnalisation.

D. Relevés bancaires

Cet encart permet de suivre l’évolution des flux bancaires sur les différents comptes ajoutés depuis le module Relevés bancaires.

Vous pouvez filtrer sur un compte en particulier en le sélectionnant dans la liste déroulante en haut à droite de l’encart.

En cliquant sur le nombre de transactions non rapprochées, vous êtes redirigé·e vers le module Relevés bancaires.

E. Commentaires

Cet encart permet de retrouver depuis la page d’accueil tous les commentaires récemment postés par vos collaborateurs.

En cliquant sur un commentaire, vous êtes redirigé·e vers le document concerné.