Nouveautés - Expert-Comptable - Décembre 2023

Nouveau tableau de bord personnalisable pour vos clients

Dès qu’ils se connectent sur la plateforme, vos clients accèdent directement aux informations les plus importantes et actions principales à accomplir depuis leur Tableau de bord. 

Ils verront par défaut l’espace de dépôt des documents, le récapitulatif des commentaires, ou encore les balances âgées clients et fournisseurs. Ils peuvent le personnaliser selon leurs besoins de reporting en ajoutant ou en retirant des encarts.

💡 Sur l'interface cabinet, vous pouvez voir ce Tableau de bord pour chacun des dossiers via le bouton "Accéder au tableau de bord Regate" sur l’écran principal.

> Voir le tableau de bord <

Gestion facilitée des acomptes fournisseurs

Indiquez qu'une facture fournisseur a été partiellement payée ✂️, rapprochez-la de plusieurs transactions (quels que soient les modes de paiement) et complétez le paiement, le tout directement depuis la plateforme.

🧐 Vos clients ne font pas encore leurs paiements via Regate ? Contactez votre chargé de compte pour en apprendre davantage sur cette fonctionnalité !

 

Améliorations : intégration Sage GE 🔄

Voici deux améliorations à retrouver dans votre onglet Comptabilité et qui vont fluidifier la comptabilisation de vos écritures : 

• Lorsqu’une écriture est En échec, c'est souvent parce qu’elle correspond à une période d’enregistrement comptable non autorisée. Nous l'indiquons donc par une icône ⚠️ et, en cliquant dessus, vous pourrez ajuster la période d'enregistrement si nécessaire.

• Dans la partie “En cours de synchronisation”, vous pouvez filtrer pour ne voir que les Écritures bloquées (en synchronisation depuis plus de 3 jours).