Pour automatiser les rapprochements de vos transactions, il existe plusieurs méthodes d'ajout de votre compte bancaire à Regate by Qonto.
Ici nous décrivons la méthode via Ponto en plusieurs étapes :
- Etape 1 - Créer votre compte Ponto et ajouter une organisation pour chaque entité existante dans Regate by Qonto
- Etape 2 - Activer l'intégration Ponto entre chaque organisation et entité correspondante dans Regate by Qonto
Si vous avez déjà créé votre compte Ponto et y avez ajouté vos organisations pour chaque entité existante dans Regate by Qonto, vous pouvez passer directement à l'étape 2.
Etape 1 - Créer votre compte Ponto
Rendez-vous sur ce lien et renseignez les informations demandées avant de cliquer sur Créer un compte : une fois votre mot de passe validé, vous pouvez ajouter votre organisation.
NB : vous devez ajouter une organisation dans Ponto pour chaque entité existante dans Regate by Qonto.
A - Ajouter dans Ponto l'organisation correspondant à votre entité dans Regate by Qonto
- Renseignez dans le formulaire les informations demandées :
- Nom de votre entreprise ;
- Numéro de TVA ;
- Adresse complète de votre entreprise :
- Cliquez sur Suivant.
B - Ajouter la personne de contact liée à l'organisation
Renseignez les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin au sujet de cette organisation :
C - Consentir aux conditions d'utilisation de Ponto
Si elle vous conviennent, validez les conditions d'utilisation de Ponto afin de créer votre compte :
Votre organisation est ajoutée !
Plusieurs entités sont activées dans Regate by Qonto ?
Une entité Regate by Qonto = Une organisation Ponto
NB : Pour chaque entité existante dans Regate by Qonto, vous devez ajouter l'organisation correspondante dans Ponto afin de les connecter par la suite.
Dans votre espace Ponto, il vous suffit de cliquez sur Ajouter une organisation pour réitérer les étapes A, B et C :
Etape 2 - Activer l'intégration Ponto pour chaque entité existante dans Regate by Qonto
Si vous avez plusieurs entités, vérifiez en amont que l'organisation correspondante a bien été ajoutée dans Ponto.
Une fois cela fait, vous pouvez connecter la banque et les relevés souhaités à l'entité correspondante dans Regate by Qonto :
- Rendez-vous dans le module Relevés Bancaires et cliquez sur Ajouter un nouveau relevé puis Ajout d'un relevé bancaire via Ponto :
-
Si cette option n'apparait pas, vous pouvez demander à votre chargé·e compte de l'activer.
- Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur Passez cette étape puis Déjà un compte pro ? :
- Renseignez vos identifiants et cliquez sur Valider ;
- Sélectionnez l'organisation ajoutée dans Ponto correspondant à l'entité sur laquelle vous effectuez l'opération dans Regate by Qonto :
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la banque et activez ou désactivez la connexion des comptes souhaités avec cette entité :
Vos relevés bancaires liés à l'organisation Ponto sont bien connectés à l'entité Regate by Qonto ! Réitérez la procédure pour chaque entité.
Visualiser vos comptes connectés et relevés disponibles
L'ensemble des comptes connectés à Regate by Qonto est visible dans la section Intégrations de votre espace Ponto :
Vous pouvez également consulter la liste des comptes disponibles qui ne sont pas connectés à Regate by Qonto ; si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment ajouter un nouveau compte :
Etape 3 - Valider régulièrement vos relevés
Par mesure de sécurité, il vous sera régulièrement demandé par email de valider la synchronisation de vos relevés :
Vous pourrez suivre ces informations depuis les espaces Intégrations ou Comptes.
Vous avez des questions liées à votre compte Ponto ?
En cas de besoin, un support est disponible dans l'onglet Ressources de votre espace Ponto.