Cet article est adressé aux utilisateurs correspondant aux critères suivants :
Rôles : Client d'expert-comptable
Offre souscrite : Box
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Le module de facture fournisseur est un élément central de votre compte Regate et celui de votre expert-comptable.
Votre espace client vous permet d’avoir votre propre vue indépendante de celle de votre expert comptable.
Le module Factures fournisseur vous permet de gérer votre vue sur les factures et de les classifier en fonction de leur état.
Toute action faite n’aura donc pas d’incidence pour votre expert comptable. A l’exception de l’action “Exclure” qui retire cette facture de votre vue, comme de celle de votre expert comptable.
Onglet Nouveaux
Cet onglet vous permet de retrouver toutes les factures d'achat qui ont été importées dans Regate à partir des différents modes d’ajout. Les factures y sont classées en fonction de leur date d’importation.
Traiter efficacement les factures d'achat
- Personnalisez votre vue : cliquez sur l’onglet de tri tout à droite des entêtes de colonnes et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaitre, en les ordonnant dans l'ordre souhaité ;
- Triez vos factures : cliquez 1 ou 2 fois sur l'entête d'une colonne pour changer l'ordre d'apparition de vos factures (croissant ou décroissant) en fonction de la colonne choisie ;
- Effectuez des actions de masse : sélectionnez une ou plusieurs factures et cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous souhaitez appliquer sur les factures sélectionnées.
Archiver et exclure les factures
- Exclure un document revient à le "supprimer" tout en en gardant une trace dans Regate by Qonto ; la facture est retirée de votre vue et de celle de votre expert-comptable et n'est pas prise en compte dans votre comptabilité.
- Archiver un document revient à le retirer de votre vue uniquement (pour ordonner le module par exemple) tout en la conservant dans votre comptabilité.
Onglet Validé
Cet onglet rassemble les factures que vous avez validées lors de l'étape précédente et qui sont prêtes à être payées.
Si vous bénéficiez de l'option Paiement vous permettant de payer vos factures directement depuis Regate by Qonto, ces mêmes factures sont disponibles dans le module Paiements.
Onglet Payées
Cet onglet regroupe toutes les factures que vous avez indiqué comme payées ou que vous avez payées directement depuis Regate : dans ce cas, les factures basculent automatiquement dans cet onglet.
Si vous utilisez également le rapprochement bancaire, les factures liés à une ligne de transaction seront transférés dans cet onglet.
Consulter les factures dans la boite de réception et les archives
Vous pouvez également retrouver toutes les factures exclues ou archivées grâce au bouton archives. Toutes les factures envoyées par mail ou par le bouton “plusieurs factures” peuvent être retrouvées dans l'onglet Boite de réception et découpées si besoin.