Cet article est adressé aux utilisateurs correspondant aux critères suivants :
Rôles : Client d'expert-comptable, Directeur Financier
Offre souscrite : Box ou option Factures client
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Regate by Qonto vous permet de générer des factures en paramétrant une récurrence.
Créer un modèle de facture
Le modèle de facture vous permet de standardiser des paramètres, champs, articles, etc. pour gagner du temps à la création d'une facture :
- Rendez-vous dans Factures client > Bibliothèque > Modèles : vous y trouverez la liste de tous vos modèles existants :
- Cliquez sur Modèle de facture > Créer ;
- La page de création de factures s’ouvre et vous permet de personnaliser les champs selon le modèle souhaité : remplissez les différents champs avec les informations que vous souhaitez reprendre en utilisant ce modèle.
- Sauvegarder et éditer le nom de votre modèle avec un intitulé pertinent pour le retrouver facilement ;
- Cliquez sur Créez le modèle une fois celui-ci prêt :
- Pour créer une facture depuis votre modèle, il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton Créer à partir du modèle depuis la liste de modèle ou de rechercher et sélectionner le modèle après avoir cliqué sur Créer une facture.
Appliquer une récurrence sur les factures créées
Cette option vous permet de générer automatiquement des brouillons de facture au rythme que vous aurez défini ; il ne vous restera plus qu'à transformer les brouillons en facture en un clic.
- Depuis la liste des modèles de factures, cliquez sur le bouton Créer à partir du modèle ;
- Un champ réservé à la personnalisation de votre récurrence est disponible :
- Cliquez sur Editer : une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous permet de personnaliser plus en détails les différents paramètres de votre récurrence ;
- Les factures générées avec la récurrence seront ensuite reconnaissables avec le tag "facture récurrente"