Il est désormais possible de synchroniser les factures et relevés bancaires d'un compte Qonto vers un compte Regate ! Pour bénéficier de cette option, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé·e de compte.
Différentes méthodes existent selon votre rôle et votre situation :
Vous avez un rôle Expert-comptable et :
Vous avez accès au compte Qonto de votre client (avec un rôle Collaborateur, Titulaire ou Administrateur) :
Suivez les étapes décrites ici pour automatiser la synchronisation des documents Qonto de votre client dans Regate by Qonto.
Vous n'avez pas accès au compte Qonto de votre client :
- Si votre client utilise Regate by Qonto, il peut lui-même faire la synchronisation en suivant les étapes d'écrites ici
- Si votre client n'utilise pas Regate by Qonto ou si vous préférez gérer vous-même la connexion, demandez-lui de vous ajouter sur son compte Qonto avec un rôle “Comptable”. Une fois cela fait, vous pourrez alors suivre ces quelques étapes pour synchroniser les documents Qonto afin qu’ils apparaissent automatiquement dans Regate.
Vous avez un rôle Client d'expert-comptable ou Directeur Financier et :
Vous avez un compte Qonto :
Suivez les étapes décrites ici pour automatiser la synchronisation de vos documents Qonto dans Regate.
Vous n'avez pas encore de compte Qonto :
En tant que représentant légal de votre entreprise, vous pouvez en créer un facilement depuis Regate by Qonto en suivant les étapes décrites ici.
Une fois votre compte créé, vous pourrez alors synchroniser vos documents Qonto dans Regate.