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Comment synchroniser un compte Qonto à Regate ?

  • Mise à jour

Pour bénéficier de cette option, vous devez en faire la demande auprès de votre chargé·e de compte et répondre aux 3 critères suivants :

  • avoir un rôle Regate ”Expert Comptable” ou “Client d’expert comptable” ou “Directeur financier” sur une société
  • avoir accès au compte Qonto de cette même société (même SIRET) avec un rôle Qonto “Comptable” ou “Titulaire” ou “Administrateur”
  • ne pas avoir déjà synchronisé un compte Qonto à Regate avec un service externe (type : Ponto, Bridge, SFTP)

Quels documents peuvent être synchronisés de Qonto à Regate ?

Il vous est possible de synchroniser les factures et relevés bancaires Qonto vers Regate, de manière automatique :

  • Les factures clients et fournisseurs sont synchronisées toutes les heures depuis Qonto dans Regate à partir de la date de connexion
  • Les relevés bancaires sont synchronisés toutes les nuits depuis Qonto dans Regate à partir de la date de connexion

Pour traiter rapidement les documents qui viennent d'être ajoutés, il est également possible de les synchroniser manuellement.

 

Notes importantes :

  • Les documents sont synchronisés une seule fois
  • Les statuts Qonto et Regate d’une facture sont indépendants l’un de l’autre : par exemple, si une facture Qonto est ajoutée dans Regate puis payée dans Qonto, le statut Regate ne changera pas : il faudra la marquer comme payée ou la rapprocher à une transaction pour mettre à jour son statut.

Les étapes de connexion d'un compte Qonto à Regate

  1. Depuis la holding liée au compte Qonto, rendez-vous dans : Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Compte Qonto > Qonto documents et cliquez sur “Synchroniser Qonto à Regate” :

    SYNC2B.png

    NB : Vous pouvez également effectuer cette connexion depuis votre tableau de bord, en cliquant sur “Synchroniser Qonto à Regate”.

  2. Si votre compte Qonto n'est pas encore connecté à votre compte Regate, suivez les étapes décrites ici (partie 1) pour associer vos comptes ;

  3. Sélectionnez les documents que vous souhaitez synchroniser depuis Qonto dans Regate, cochez la case vous informant des personnes qui verront ces éléments et validez.

Félicitations, la synchronisation est réussie !

Rendez-vous dans Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Compte Qonto > Qonto documents pour modifier les paramètres de connexion ou synchroniser manuellement les documents au moment où vous le souhaitez.

Comment déclencher manuellement la synchronisation de documents ?

Si vous souhaitez accéder à un document qui vient d’être ajouté dans Qonto sans attendre la synchronisation automatique, vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle en temps réel.

Dans Regate, allez dans :

  1. Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Compte Qonto > Qonto documents

  2. Vérifiez que la synchronisation soit activée pour les documents souhaités (encoche activée dans la colonne Synchroniser) :SYNC 23A.png

     

    • Pour synchroniser l'ensemble des documents : cliquez sur “Synchronisez tous vos documents maintenant”

    • Pour synchroniser seulement un ou deux types de document : cliquez sur "Synchroniser maintenant" de la ligne concernée

Lorsque l'opération est réussie, l'état de synchronisation apparait en vert : vous pouvez retrouver votre document Qonto dans la section Regate appropriée.

La réconciliation est-elle automatique entre Qonto et Regate ?

Oui, pour toute transaction bancaire justifiée après la date de synchronisation sur Qonto, le justificatif est automatiquement ajouté sur Regate (en facture fournisseur si débit ou facture client si crédit) et la ligne correspondante marquée comme justifiée dans Regate.

Quels documents sont synchronisés depuis Qonto dans Regate ?

1. Factures fournisseurs :

Statut Qonto Synchronisé dans Regate ?
À vérifier ✅ 
En attente ✅ 
Planifié ✅ 
Payé ✅

2. Factures clients :

Statut Qonto Synchronisé dans Regate ?
Brouillon ❌
Impayée ✅
Annulée ✅
Payée ✅

3. Avoirs :

  • Tous les avoirs sont synchronisés, sans prise en compte de statut spécifique.

4. Relevés bancaires :

  • Tous les Relevés bancaires lié à un IBAN qui n’est pas connecté au préalable via un service

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