Il existe autant de dossiers d'archives dans Regate que de types de documents gérés par la plateforme : 'Boîte de réception', 'Factures fournisseur', 'Factures clients' et 'Notes de frais'.
Pour rappel, dans Regate,
- il n'est pas possible de supprimer un document. En revanche, vous pouvez l'exclure ou l'archiver.
- il n'est pas possible de revenir en arrière une fois une facture exclue. Si vous avez fait une erreur, il est nécessaire de la réimporter.
- il est en revanche possible de revenir en arrière une fois une facture archivée : il faut la 'Restaurer'.
1. Les archives de la 'Boîte de réception' :
Pour y accéder, aller dans le module 'Boîte de réception', puis dans l'onglet 'Archivées'.
Les factures qui y sont listées, ont été
- 'Traitées' et sont donc dans les modules 'Factures fournisseurs' ou 'Factures clients'
- ou 'Exclues' à l'étape du vidéocodage avant de passer dans les modules 'Factures fournisseurs' ou 'Factures clients'
2. Les archives des 'Factures Fournisseur' :
Pour y accéder, aller dans le module 'Factures fournisseur', puis 'Archives'.
Les factures listées ici ont soit été 'Archivées', soit été 'Exclues'.
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Archivées : Sont listées ici toutes les factures que vous avez choisi d'archiver.
-
Exclues : Sont listées ici toutes les factures que vous avez choisies d'exclure.
3. Les archives des 'Factures client' :
Pour y accéder, aller dans le module 'Factures client', puis 'Archives'.
Les factures listées ici ont soit été 'Archivées', soit été 'Exclues'.
-
Archivées : Sont listées ici toutes les factures que vous avez choisi d'archiver.
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Exclues : Sont listées ici toutes les factures que vous avez choisies d'exclure.
4. Les archives des 'Notes de frais' :
Pour y accéder, aller dans le module 'Notes de frais', puis 'Archives'.
Sont automatiquement listées dans les archives toutes les Notes de frais dès qu'elles sont payées.
Les factures listées ici sont triées selon leur origine.
