Il existe 4 outils pour effectuer une rechercher et retrouver une facture en quelques secondes :
- Les filtres
- La barre de recherche générale
- La barre de recherche spécifique aux factures
- La fiche fournisseur
Les filtres
Cette option vous permet de retrouver de manière très efficace une sélection de factures selon plusieurs critères définis ; vous pouvez également enregistrer une vue filtrée pour vos recherches récurrentes.
- Rendez-vous dans le module Factures fournisseur ou Factures client selon le type de document recherché ;
- Cliquez sur le bouton Filtres, en haut à droite ;
- Remplissez et sélectionnez les critères de recherche souhaités ;
- Cliquez sur "Voir les x résultats".
Enregistrer un filtre pour une recherche récurrente
3.a. Cliquez sur Enregistrer le filtre et nommez-le ;
3.b. Cliquez sur Filtres pré-enregistrés et sélectionnez le filtre souhaité pour accéder aux résultats de la recherche.
La barre de recherche générale
La barre générale de recherche est toujours disponible dans le menu latéral ; vous pouvez effectuer la recherche par le nom du tiers, le libellé de la facture, son montant ou encore des mots-clés contenus dans le document.
Toutes les informations de la facture, y compris le corps de celle-ci sont indexés.
La barre de recherche spécifique aux factures
Cette barre de recherche est accessible depuis le module dédié au type de document recherché : Factures fournisseur ou Factures client.
La recherche peut être effectuée via le nom du tiers, le numéro de la facture ou son montant ; le résultat est actualisé à chaque frappe de caractère et les factures sont affichées dans leurs onglets respectifs.
La fiche fournisseur
Cette option n'est pas disponible pour les factures client et l'est uniquement pour les factures fournisseur.
- Rendez-vous dans le module Tiers puis dans l'onglet Fournisseurs ;
- Recherchez le fournisseur en question dans la barre de recherche et cliquez sur sa ligne pour accéder à sa fiche ;
- Rendez-vous dans la section Activités > Liste des factures pour accéder aux factures issues de ce tiers ; vous pouvez les trier en cliquant sur la colonne de votre choix.