L’option d’approbation des factures permet dans Regate de faire approuver par un utilisateur désigné les factures fournisseurs avant ou après leur traitement comptable. Sa mission consiste à confirmer que la dépense est valable et correspond à une prestation/commande réelle.
L’approbateur est, soit le manager renseigné dans la ‘Fiche’ de chaque utilisateur, soit un utilisateur désigné via une règle paramétrée spécifiquement.
Selon votre organisation, il est donc possible de choisir de ne pas activer l’approbation des factures si cette étape est inutile.
Pour savoir si cette option est activée ou non, il est nécessaire d’avoir un rôle de type ‘Directeur financier’, ‘Client d’expert comptable’, ‘Expert comptable’, ‘Chef comptable’ ou ‘Comptable (factures)’ et ‘Manager (factures)’.
Il y a plusieurs méthodes pour trouver cette information :
- Vérifier le paramétrage de Regate
- Constater les étapes en place dans ‘Factures fournisseurs’ :
Vérifier le paramétrage de Regate :
- Aller dans le module ‘Paramètres’
- Cliquer sur ‘Informations sur la société’
- Trouver l’information en bas de cette page
Constater les étapes en place dans ‘Factures fournisseurs’ :
- Aller dans le module ‘Factures fournisseur’
- Si les onglets ‘A approuver’ et ‘Approuvées’ sont présents, alors l’option est activée.
S’ils sont absents et à leur place se trouve l’onglet ‘Validées’, alors l’option est désactivée.
Pour aller plus loin :
- Comment savoir qui est le manager dans Regate ?
- Comprendre mon rôle de ‘Manager (factures) dans Regate
- Approuver une facture fournisseur