Vous pouvez modifier une fiche fournisseur à partir d’une facture, soit pour la compléter, soit pour mettre à jour une information, comme un nouveau contact ou des nouvelles coordonnées, par exemple.
Généralement, vous modifiez des informations sur le fournisseur lors de la validation d'une facture dans l'onglet 'Nouveaux' de 'Factures fournisseurs'.
S'y trouvent des factures dont le fournisseur est déjà connu et parfois d'autres dont le fournisseur n'est pas encore connu.
Dans le cas d'un fournisseur pas encore connu
Ces factures sont mises en évidence avec une icône 'Alerte'.
Valider une telle facture entraîne la création automatique d'une 'Fiche fournisseur' pour ce fournisseur, sans intervention supplémentaire de votre part.
- Cliquer sur la ligne pour ouvrir la facture à valider
- Dans le volet de droite de visualisation de la facture, vérifier les renseignements pré-remplis par l'OCR et notre équipe de vidéocodage, à la fois à propos de la facture et à propos du fournisseur de manière générale.
- Valider la saisie : le fournisseur est créé.
Dans le cas d'un fournisseur connu
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Cliquer sur une ligne pour ouvrir une facture à valider ou passer par la 'Validation rapide'
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Cliquer sur 'Fiche fournisseur'
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Puis 'Compte Fournisseur'
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Ensuite choisir ce qu'il faut modifier parmi 'Informations' (nom, coordonnées, approbateur), 'Paiement', ou 'Comptabilité'
- Ne pas oublier de cliquer sur 'Enregistrer les modifications'
Pour aller plus loin :