Qu'il s'agissent des factures fournisseur ou client, les factures peuvent être importées dans Regate de plusieurs façons.
Détaillons ici les étapes à effectuer pour envoyer vos factures dans Regate par email :
-
Aller dans Factures fournisseur ou Factures client et cliquer sur le bouton Boite de réception, à droite :
-
Récupérer les adresses de réception des factures personnalisées en haut à droite de chaque onglet, en cliquant sur les boutons bleus à droite pour les copier.
-
Une pour les factures fournisseurs :
-
Une autre pour les factures clients :
- Plusieurs méthodes peuvent vous permettre d'automatiser la collecte de vos factures :
a. Partager l'adresse email correspondante aux fournisseurs pour qu'ils envoient leurs factures directement dans Regate.
b. Ajouter systématiquement l'adresse de réception des factures clients Regate en copie de vos mails lorsque vous envoyez vos factures à vos clients.
c. Transférer les factures fournisseurs reçues par email vers l'adresse de réception Regate.
NB 1 : Un email envoyé à Regate (fournisseur/client) peut contenir plusieurs factures en pièce jointe (1 fichier = 1 facture). Cependant, les boîtes mail limitent généralement la taille d'un envoi à 10MB par email.
NB 2 : Les factures doivent être au format PDF, JPEG ou PNG.
NB 3 : Un fichier doit idéalement contenir une seule facture, quelque soit son nombre de pages. Si un document comprend plusieurs factures, alors son traitement automatique peut prendre davantage de temps.
Pour aller plus loin :