Lors de la création d’une facture client pour un nouveau client, un raccourci vous permet de créer la fiche de ce nouveau client en quelques instants.
- Dans l’éditeur de facture client, cliquer sur ‘+ Ajouter un nouveau client’
- Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, vous permettant ainsi de choisir le type de client :
- Remplir les informations requises.
Si le client est français par exemple, il est recommandé de commencer par renseigner son numéro de SIRET car il permet à Regate de remplir les autres champs automatiquement.
NB 1 : s’il est inconnu, plusieurs services en ligne existent pour le trouver facilement (societe.com, pappers.fr, infogreffe.fr).
NB 2 : le ‘nom d’usage’ est le nom que vous utilisez plus généralement pour ce Tiers. Si vous le renseignez, il sera affiché à la place du nom officiel de l’entreprise dans l’interface Regate et utilisé pour la comptabilité auxiliaire.
Pour aller plus loin :