Cet article concerne les utilisateurs de Regate sur un compte paramétré avec le ‘Parcours Expert-comptable’ activé.
En cas de doute, cette information se trouve dans ‘Paramètres’ > ‘Informations sur la société’ > ‘Traitement des factures’.
Si vous avez activé ‘l’approbation des factures’ dans Regate, alors, une fois qu’une facture a été importée dans Regate, l’utilisateur ou manager en charge doit l’approuver pour garantir que la dépense est justifiée.
-
Aller dans le module ‘Factures fournisseur’
-
Cliquer sur l’onglet ‘A approuver’
-
En fonction de votre rôle et de votre statut de ‘Manager’ de certains utilisateurs dans Regate, apparaîtront soit toutes les factures à approuver au sein de votre organisation (’Factures en attente’), soit uniquement celles dont vous êtes l’approbateur désigné.
-
Cliquer sur ‘Approuver’ ou sur ‘Refuser l’approbation de cette facture’ en bout de ligne de la facture si les informations affichées vous suffisent pour prendre une décision.
- Cliquer sur la ligne de la facture pour en afficher les détails pour prendre une décision avec plus d’informations si nécessaire
-
Cliquer ensuite sur ‘Refuser la facture’ si c’est votre décision.
-
Justifier ensuite votre choix de refus parmi les options proposées et éventuellement avec un commentaire avant cliquer sur ‘Refuser la facture’.
- Retrouver la facture refusée dans l’onglet ‘A approuver’. Vous pouvez l’archiver, l’exclure, la commenter en interne, envoyer une demande directement au fournisseur, ou finalement, après investigation, l’approuver.
Pour aller plus loin :