Dans Regate, des ‘Managers’ sont attribuables pour chaque utilisateur. Le rôle d’un manager dans la plateforme est d’approuver des notes de frais et/ou des factures soumises par d’autres collaborateurs, selon votre paramétrage de Regate.
Seuls les rôles de ‘Directeur financier’ et ‘Client d’expert-comptable’ ont la possibilité d’attribuer ou modifier un manager à un utilisateur.
Commencer par trouver la fiche de l’utilisateur sur lequel vous souhaitez intervenir
Soit vous passez par la barre de recherche en haut de Regate
- Taper son nom ou prénom.
- Cliquer sur le résultat correspondant pour ouvrir la fiche de l’utilisateur.
Soit vous passez par le module ‘Paramètres’, en bas à droite de Regate
- Cliquer sur ‘Utilisateurs’ pour afficher la liste des utilisateurs.
- Cliquer la ligne de l’utilisateur dont vous souhaitez connaître le manager pour ouvrir sa fiche
Ensuite renseigner ou modifier le champ en question :
- L’information s’affiche dans le champ ‘Manager par défaut’
- Cliquer sur ce champ et cliquer sur le nom du manager adéquat pour cet utilisateur (seuls les utilisateurs avec un rôle de ‘Manager (note de frais)’, ‘Directeur financier’, ou ‘Client d’Expert-comptable’ sont affichés dans la liste)
- Ne pas oublier de cliquer sur ‘Sauvegarder les modifications’
