Dans Regate, certains rôles permettent aux utilisateurs d’inviter d'autres utilisateurs sur la plateforme : ils peuvent ajouter des utilisateurs avec des rôles inférieurs ou égaux au leurs.
Exemple :
- Un rôle “Expert-comptable” peut inviter d’autres “Expert-comptable” ainsi que des “Client d’Expert-Comptable”
- Un rôle “Client d’Expert-Comptable” peut envoyer des invitations aux rôles "Client d'Expert-Comptable", "Manager" ou "Salarié" mais ne peut pas envoyer d'invitation pour des rôles d’”Expert-Comptable”.
Ajouter un utilisateur
Pour accéder à la fonctionnalité d’ajout d’utilisateurs, rendez-vous dans le module Paramètres > Utilisateurs puis cliquez sur + Ajouter.
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous devrez renseigner les informations suivantes :
- Le nom, prénom et adresse email du contact que vous souhaitez ajouter ;
- Le ou les rôles que vous souhaitez lui attribuer ; ses droits et accès changent selon le·s rôle·s sélectionné·s.
- NB : la liste des rôles disponibles varie selon l'utilisateur effectuant l'ajout car son rôle doit avoir des droits égaux ou supérieurs à ceux de l'utilisateur ajouté.
- Le champ “manager par défaut” est quant à lui optionnel, puisqu’il n’est utile que si le module Notes de frais est activé : c'est la personne désignée qui validera la note de frais soumise par l'utilisateur si un parcours d'approbation est activé.
Appuyez sur “+ Ajouter un autre utilisateur” afin de répéter l’opération autant de fois que souhaité et cliquez sur Valider l'ajout d'utilisateur.
Suite à cela, un email d’invitation est envoyé à l'adresse renseignée pour le nouvel utilisateur :
Accepter une invitation à rejoindre Regate
L'utilisateur invité doit cliquer sur le bouton Rejoindre Regate compris dans le mail : il définit un mot de passe afin de s'enregistrer sur la plateforme.
Si l'utilisateur a déjà des accès à Regate avec cette même adresse email, par exemple via une autre organisation, il sera simplement ajouté à la nouvelle société, qui apparaitra donc en haut à droite dans la liste dépliante, sans aucune action à faire de sa part.
Important : Le lien de connexion contenu dans le mail d’invitation n’est valable que 7 jours. Passé ce délai, il faudra renvoyer une invitation pour passer par notre service “aide” pour renvoyer un nouveau lien d’invitation.