Il est possible de laisser un commentaire interne en lien avec une demande d’achat.
Ce commentaire sera partagé avec tous utilisateurs Regate qui auront accès à cette demande d’achat et/ou à la transaction et la facture qui y seront rapprochées.
Comment faire ?
→ Pour une ‘Nouvelle Demande’ d’achat, en cours de création, il suffit d’ajouter son commentaire dans le champ prévu à cette effet dans le formulaire de création de ‘Demande d’achat’ dans Regate.
→ Pour une ‘Demande d’achat existante, il suffit de
- Dans le module ‘Dépenses’ Cliquer au survol en bout de ligne de la demande en questionsur l’icône en forme de bulle de dialogue ‘Ajouter un commentaire’.
Ou dans les ‘Archives’ des ‘Demandes d’achat’,
- En bas du volet qui s’ouvre sur la droite, cliquer sur ‘Commentaires internes’
- Ajouter votre commentaire dans le champ prévu à cet effet et cliquer sur l’icône bleue d’envoi.
- Il suffit de cliquer en dehors du volet pour enregistrer les modifications. Pas besoin de valider.
NB : Il est possible de commenter ses propres demandes de d’achat ou celles dont vous êtesl’approbateur.
Comment consulter les commentaires ?
Une fois qu’un commentaire est ajouté sur une demande de dépense, il s’affiche comme cela.
Il suffit de cliquer sur ‘Commentaires internes’ pour l’afficher et éventuellement y répondre.
Pour aller plus loin :
- Faire une demande d’achat
- Modifier sa propre demande d’achat
- Savoir qui valide les demandes d’achat
- Comprendre les champs à remplir dans une ‘Demande d’achat’
- Qu’est-ce-qu’une demande d’achat ?
- Rapprocher la facture (ou la note de frais) et la demande d’achat correspondante
- Une demande d’achat est-elle une pré-approbation de facture ou note de frais ?
- Gérer mes demandes d’achat
- Comprendre l’archivage des demandes d’achat
- Connaître la configuration de Regate pour mon organisation