Regate by Qonto vous permet d'utiliser vos plans auxiliaires fournisseurs, clients et salariés.
Ainsi, l'outil rattache automatiquement la pièce enregistrée au bon compte auxiliaire correspondant :
Lorsque vous démarrez avec Regate, vos plans auxiliaires sont ajoutés sur votre compte par nos équipes. Cependant, vous pouvez :
- 1 - Modifier un compte auxiliaire existant s’il évolue ;
- 2 - Mettre à jour le paramétrage des futurs plans auxiliaires créés ;
- 3 - Créer un nouveau compte auxiliaire si vous ajoutez de nouveaux fournisseurs par exemple.
Pour cela, allez dans le module Paramètres > Comptabilité > Paramétrage des plans > Plans auxiliaires.
1 - Modifier un compte auxiliaire existant
Vous pouvez effectuer plusieurs types de modification de vos comptes auxiliaires existants :
A) Modifier le libellé d'un compte auxiliaire
Pour modifier le nom d'un compte auxiliaire de façon isolée, vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de crayon en bout de ligne.
NB : Seul le nom du compte peut être modifié, il n’est pas possible de modifier le ‘Numéro de compte’ d’un compte auxiliaire existant.
B) Archiver un compte auxiliaire
Vous pouvez archiver un compte pour qu’il ne soit plus proposé, via le bouton 'Désactiver' en bout de ligne (en forme d’oeil).
2 - Mettre à jour le paramétrage des futurs plans auxiliaires créés
Cette option vous permet de modifier l'intégralité des paramètres de votre plan, en cliquant sur ‘Paramétrer les plans’.
NB1 : cela modifiera uniquement les futurs comptes auxiliaires, et n'aura pas d'impact sur les comptes existants.
Le paramétrage des comptes auxiliaire permet de définir le préfixe que Regate proposera automatiquement lors de l’ajout de l’ajout d’un nouveau compte auxiliaire via une facture.
3 - Créer un nouveau compte auxiliaire
A) Via le bouton + Ajouter des données
B) Depuis une facture
Dans le cas de nouveaux fournisseurs par exemple :