Après le vidéocodage d’une facture fournisseur, cette dernière passe par plusieurs étapes.
Selon la configuration de la plateforme Regate par l’administrateur du compte et l’organisation interne dans votre entreprise, ces étapes sont différentes.
L’approbation des factures consiste à systématiquement faire approuver les factures par l’approbateur désigné.
Il est désigné soit dans la fiche fournisseur, soit par les règles paramétrées ou en tant qu’utilisateur avec le rôle de ‘Directeur financier’, ‘Client d’expert-comptable’ ou ‘Chef comptable’. Une règle d'approbation prendra toujours le dessus par rapport à un approbateur indiqué sur une fiche fournisseur.
L’approbateur va confirmer que la dépense est valide et que le paiement peut donc être effectué.
‘Approbation des factures’ activée
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‘Génération des écritures comptables’ avant approbation :
- Parcours Expert-comptable activé
- Parcours Expert-comptable désactivé
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‘Génération des écritures comptables’ après approbation
‘Approbation des factures’ désactivée
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Parcours Expert-comptable activé
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Parcours Expert-comptable désactivé
