Une fois vos comptes bancaires ajoutés sur Regate, que ce soit via Ponto, via JeDéclare, ou ajout manuel, vous pouvez les consulter depuis l’application mobile Regate.
Comment faire ?
- Cliquer sur l’icône de menu en haut à gauche, puis sur ‘Relevé bancaire’
- S’affichent alors toutes les transactions des comptes bancaires que vous avez connectés à Regate.
Il est possible de les afficher par compte bancaire en cliquant sur ‘Tous comptes’ puis en sélectionnant le compte en question.
Les transactions identifiées avec un symbole ‘=’ en vert sont déjà rapprochées d’un document (facture, note de frais), ou ont été ‘Rapprochées sans document’. Les autres ne le sont pas encore.
Vous pouvez également rechercher une transaction avec la barre de recherche située en haut de page (par libellé ou montant).
Le rapprochement se fait essentiellement automatiquement lorsque les informations disponibles le permettent. Il est cependant possible de faire le rapprochement manuellement depuis la plateforme sur votre ordinateur.