Cet article s’adresse aux entreprises qui ont activé l’option Comptabilité client dans Regate.
Si un client tarde à régler votre facture, il est possible de facilement lui envoyer un rappel depuis Regate.
- Dans le module Factures client, cliquez en bout de ligne sur l’icône ‘Envoyer un rappel’, en forme de flèche circulaire. Il faut au préalable avoir renseigné une date d’envoi du devis / facture dans le champ dédié ou avoir envoyé la facture depuis Regate.
- Renseigner ensuite les informations demandées et le contenu du mail dans l'encart du mail qui s'ouvre ; la facture concernée est automatiquement attachée au mail.
Astuces :
- Vous pouvez créer des modèles de mail depuis le module Paramètres > Gestion des e-mails > Nouveau modèle et les sélectionner dans la liste déroulante pour gagner du temps ;
- En renseignant l'adresse mail de votre contact dans la rubrique contact de la fiche client, l'adresse du destinataire est renseignée automatiquement à chaque envoi de mail ;
- Vous pouvez cliquez sur ‘Recevoir une copie par email’ en bas à droite de la fenêtre pour garder une trace du message.
- L'historique des envois et rappels de votre facture est disponible en cliquant sur le bouton "Historique" depuis le document :
NB : il est possible d’envoyer autant de rappels que souhaités.