Cet article s’adresse aux collaborateurs d’entreprises ayant souscrit à l’option ‘Cartes bancaires’ de Regate.
Il existe deux méthode pour ajouter les justificatifs des transactions faites à l’aide de votre carte bancaire Regate :
- L'ajout via l’application mobile Regate, qui vous permet d'être notifié·e juste après l'achat et d'ajouter une photo du justificatif en quelques secondes, et
- L'ajout via la plateforme sur votre navigateur.
Comment faire depuis la plateforme ?
Étape 1 : Module Cartes
Rendez-vous dans le module Cartes ; si vous avez un rôle de DAF ou Client d’expert-comptable, cliquez sur Personnelle :
Si vous avez un autre rôle, vous aurez uniquement une vue sur vos transactions personnelles.
Pour retrouver les transactions à justifier, rendez-vous dans l'onglet Mes transactions :
Sélectionnez votre carte en cliquant sur le trombone rouge à droite de votre carte, ou en sélectionnant la transaction dans Mes transactions.
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Si vous avez de nombreuses dépenses, vous pouvez également les filtrer en haut à droite en cliquant sur Etat > Transactions non justifiées. |
NB : Vous pouvez sauvegarder ce filtre pour gagner du temps les prochaines fois en cliquant sur Enregistrer le filtre.
Étape 2 : Lier le justificatif à la dépense
Cliquez sur la ligne de la transaction à justifier pour ouvrir le volet latéral et ajouter le justificatif :
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La partie Informations vous permet de vérifier toutes les données liées à la transaction. Dans la seconde moitié de l’écran, vous pouvez sélectionnez Glissez-déposez la facture afin d’ajouter une nouvelle facture dans Regate ou bien Rechercher une facture si cette dernière a déjà été importée dans Regate. Si le justificatif pour ce paiement est manquant, vous pouvez cocher la case correspondante avant de justifier votre transaction.
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Étape 3 : Visualiser les transactions justifiées
Les transactions justifiées sont indiquées grâce au trombone vert.
NB : les trombones rouges avec un point indiquent les transactions dont le justificatif a été refusé et qu’il faut dont justifier à nouveau.