Les demandes d'achat effectuées dans Regate sont envoyées à l'approbation des Managers dépenses paramétrés.
Qui sont les managers dépenses ?
Si le module Cartes est activé, vous pouvez sélectionner le type d'autorité qui sera responsable de l'approbation des demandes :
- les Référents centre de coûts : la demande part à l'approbation du ou des référents du code analytique lié à la demande (par défaut celui renseigné dans la fiche utilisateur du demandeur) ;
- les Managers (note de frais) : la demande par à l'approbation du manager par défaut renseigné dans la fiche utilisateur du demandeur.
Si le module Cartes n'est pas activé, les Managers dépenses sont toujours les managers par défaut renseignés dans la fiche utilisateur.
NB : Si ces éléments sont inexistants (code analytique ou manager par défaut), c'est l'utilisateur avec un rôle de Directeur financier ou Client d'expert-comptable qui reçoit par défaut la demande à approuver.
Comment paramétrer ce choix ?
Seuls les utilisateurs avec les rôles Directeur financier et Client d’expert-comptable peuvent modifier ces paramètres.
- Allez dans le module Paramètres > Personnaliser Regate > Cartes et dépenses
- Sélectionnez le paramètre souhaité ;
- Cliquez sur Enregistrer
NB : Le ‘Directeur financier’ ou le ‘Client d’expert-comptable’ peut par défaut approuver n’importe quelle demande de dépense. En tant qu’administrateur du budget, il est donc implicitement référent de tous les centres de coût.
Pour aller plus loin :
- Faire une demande d’achat récurrent
- Modifier sa propre demande d’achat
- Savoir qui valide les demandes d’achat
- Comprendre les champs à remplir dans une ‘Demande d’achat’
- Qu’est-ce-qu’une demande d’achat ?
- Rapprocher la facture (ou la note de frais) et la demande d’achat correspondante
- Une demande d’achat est-elle une pré-approbation de facture ou note de frais ?
- Gérer mes demandes d’achat
- Comprendre l’archivage des demandes d’achat
- Connaître la configuration de Regate pour mon organisation