Importer des tiers dans Regate by Qonto vous permet d'automatiser le traitement de vos factures et de gagner un temps considérable.
Si vous souhaitez importer un nombre important de fiches tiers dans Regate by Qonto, il est possible d'importer une liste en quelques clics.
Pour importer une liste de Tiers, il faut :
NB : il est nécessaire de créer une liste par type de tiers (clients et fournisseurs séparés)
- Allez dans le module Tiers puis dans l'onglet de votre choix (Fournisseurs ou Clients) et cliquez sur Importer une liste ;
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Utilisez le modèle proposé par Regate by Qonto en cliquant sur le lien ; il est nécessaire que votre fichier soit à ce format pour que l'import aboutisse.
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Champs obligatoires- Code du pays
- Nom Entreprise
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Renseignez le fichier avec les informations connues : plus le fichier est complet, plus de temps sera gagné plus tard.
NB : la colonne ‘Date de paiement’ doit contenir l’une de ces valeurs : 0, 7, 15, 30, 45, 50, 60, 90,120
Cela correspond au nombre de jours après lequel la facture doit être payée.
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Retourner sur Regate et cliquer sur 'Importer une liste' > ‘Importer’
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Glisser déposer votre fichier ou cliquer sur ‘Sélectionner un fichier’ pour retrouver le fichier préparé. Attention au format de votre fichier : seuls .xlsx, .xls, .csv, sont acceptées.
- Cliquer sur suivant pour passer à l’étape suivante
- Vérifier la correspondance entre l’intitulé de votre tableau et l’intitulé identifié par notre système pour une correspondance parfaite. Veiller à bien faire l’exercice pour l’ensemble des colonnes.
- Si le système n’a pas détecté de correspondance (indiqué par l’icône de validation) ou si vous souhaitez modifier l’information pré remplie, cliquer sur le menu déroulant pour choisir le nom de colonne correspondant.
- Si tout vous semble correct, cliquer sur suivant pour passer à l’étape suivante. En cas d’incohérence, notre système vous avertira avec un message. Continuer ou Annuler pour faire la modification proposée.
- Valider les données et faire une vérification de cohérence. A cette étape vous pouvez :
- Cliquer sur confirmer après validation des données
- Editer les informations directement depuis le tableau en cliquant sur une cellule
- Sélectionner des lignes et les exclure en cliquant sur ‘Rejeter les lignes sélectionnées’
- Afficher uniquement les lignes contenant des erreurs en activant le toggle. Vous pouvez alors sélectionner les lignes et les exclure en cliquant sur ‘Rejeter les lignes sélectionnées'
- Cliquer sur confirmer après validation des données
- Après avoir cliqué sur Confirmer, cliquer sur importer sur la fenêtre qui s’ouvre pour finaliser l’importation :
- Une fois les fournisseurs importés, vous recevez un message de Résultat d’importation.
- 100% de vos fournisseurs ont été importés ! Félicitations vous avez parfaitement suivi la procédure !
- Certains de vos fournisseurs n’ont pas été importés avec succès ?
- Télécharger le fichier excel avec uniquement les lignes en erreur. Il est fort probable qu’un champs obligatoire n’ait pas été rempli. Faites les modifications nécessaires et importer le fichier modifié des fournisseurs en erreur.
- Télécharger le fichier Excel qui donne les raisons des erreurs d’importation pour plus d’informations.