Dans Regate, il n'est pas possible de supprimer un document et encore moins une facture pour des raisons de traçabilité. En revanche, vous pouvez l'exclure.
Les raisons d'exclusion peuvent être multiples : 'Erreur de destinataire', 'Prestation non-effectuée', 'Doublon', ou 'Autre' (si ce n'est pas une facture par exemple).
Pour exclure une facture, elle doit être forcément, soit encore dans la 'Boîte de réception', soit en statut 'Nouveaux', 'Validées' ou 'Enregistrées' dans l'onglet 'Factures Fournisseur'
Une fois exclue, la facture est toujours accessible, depuis les 'Archives'.
NB : Une fois que les écritures comptables de la facture ont été exportées, elle ne peut plus être exclue. En cas de problème, contacter notre équipe support depuis le bouton d’aide dans Regate.
Pour exclure une facture :
Deux méthodes existent : depuis la page 'Factures fournisseurs en traitement' ou depuis la fiche facture.
Exclure depuis 'Factures fournisseurs en traitement'
- Placer le curseur de la souris sur la ligne de la facture souhaitée
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Cliquer sur l'icône en forme de croix dans un cercle.
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Justifier le motif d'exclusion en choisissant dans la liste déroulante et éventuellement en commentant ce choix.
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Exclure depuis la fiche facture
Une fois sur la fiche facture,
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Si le bouton 'Exclure la facture' est visible, il suffit de cliquer dessus, puis justifier le motif d'exclusion (voir plus haut)
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Sinon, cliquer sur l'icône '...', puis 'Exclure la facture' dans le menu déroulant, et enfin justifier le motif d'exclusion (voir plus haut)