Une fois votre devis créé et enregistré dans Regate, vous pouvez l'envoyer directement à votre client/prospect depuis Regate.
Deux méthodes existent :
A l’issue de la création du devis
1. Cliquer sur ‘Enregistrer et envoyer’ plutôt que ‘Enregistrer le devis.
2. Rédiger l’email à envoyer ou utiliser un des modèles existant dans le champ ‘Modèle du mail’
a. Si l’email du client est renseigné dans sa ‘Fiche client’ dans Regate, alors il sera automatiquement rempli dans le champ ‘Destinataire’, sinon, il faut le renseigner.
b. Penser à bien renseigner le champ ‘Mail’ avec l’objet du message que recevra le client.
c. Ajouter le texte qui vous semble adéquat
d. Cocher ‘Recevoir une copie par email’ si besoin
e. Envoyer le devis
Depuis l’onglet ‘Brouillon’ dans le module ‘Factures client’
1. Identifier le devis préparé et enregistré au préalable à envoyer
2. En bout de ligne du devis, cliquer sur l’icône ‘Envoyer’ en forme d’avion en papier
3. Rédiger l’email à envoyer ou utiliser un des modèles existant dans le champ ‘Modèle du mail’
a. Si l’email du client est renseigné dans sa ‘Fiche client’ dans Regate, alors il sera automatiquement rempli dans le champ ‘Destinataire’, sinon, il faut le renseigner.
b. Penser à bien renseigner le champ ‘Mail’ avec l’objet du message que recevra le client.
c. Ajouter le texte qui vous semble adéquat
d. Cocher ‘Recevoir une copie par email’ si besoin
e. Envoyer le devis
Pour aller plus loin :
- Créer un devis
- Créer une facture client
- Ajouter un nouveau client
- Convertir un devis en facture
- Envoyer une facture à un client
- Activer le module Factures Client