⚠️ Pour apporter des modifications sur les libellés comptables, vous devez avoir un rôle de Comptable, Directeur financier ou Expert-Comptable.
- Comment les libellés comptables sont-ils définis ?
- Comment personnaliser un libellé pour faire apparaitre les données souhaitées ?
- Remarques importantes
Comment les libellés comptables sont-ils définis ?
Les libellés comptables utilisés dans vos écritures sont générés automatiquement sur la base de "tags" correspondant aux données issues de Regate.
Les libellés des éléments ci-dessous ont par défaut les structures suivantes :
- Factures fournisseur : Nom du fournisseur - Date d'enregistrement MM/AA
- Transactions de CB : Nom du marchand - Numéro de facture
- Factures client : Nom du client - Date d'enregistrement JJ/MM/AA
- Notes de frais : Nom de l'employé - Nom de la catégorie de la dépense - Date de la NDF JJ/MM/AA
Comment personnaliser un libellé pour faire apparaitre les données souhaitées ?
Vous pouvez modifier la structure d'un libellé en ajoutant, retirant ou réorganisant les tags :
Rendez-vous dans Paramètres > Comptabilité > Informations générales > Personnalisation des libellés puis sur le libellé souhaité :
- Ajouter un tag : cliquer sur le bouton + TAGS en fin de ligne et sélectionner les informations souhaités dans le menu qui s'ouvre
- Supprimer un tag : placer le curseur de la souris sur le tag souhaité et cliquer sur la croix de fermeture qui apparait
- Modifier l'ordre des tags : cliquer et maintenir le clic puis faire glisser le tag en le faisant basculer avant ou après les éléments souhaités.
Vous devez ensuite sauvegarder la nouvelle structure de votre libellé : cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications après avoir prévisualisé le nouveau format via le bouton dédié.
Remarques importantes
NB1 : Il est conseillé de placer les tags les plus importants en début de libellé dans le cas où votre logiciel comptable impose une limite de caractères.
NB2 : La personnalisation d'un libellé s'applique uniquement sur les nouveaux éléments et n'est pas rétroactive : les éléments ajoutés dans Regate avant la mise à jour conserveront la structure paramétrée au moment de l'ajout.